พื่อให้ผ่านการฝึกสุดหฤโหดของชั้นปีที่สาม เหล่าลูกนกอย่างสกันดาร์และเพื่อน ๆ จะต้องเข้าร่วมบททดสอบสุดแสนอันตรายในเขตธาตุต่าง ๆ รอบเกาะ และผู้แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะผ่านไปได้ ขณะเดียวกันเคนนาได้มาอยู่ที่รังกับสกันดาร์ในที่สุด แต่การผูกพันธนาการกับ ยูนิคอร์นเถื่อนทำให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวและแปลกแยก เมื่อความชั่วร้ายที่อาจนำพา เกาะไปสู่หายนะถูกค้นพบ ความเคลือบแคลงทั้งหมดก็พุ่งเป้าไปที่เธอ ในช่วงเวลาแห่งความมืดมนที่ไว้ใจใครไม่ได้และความชั่วร้ายเริ่มกล้าแกร่งขึ้น สกันดาร์ต้องตัดสินใจว่าเขาจะทุ่มเทมากแค่ไหนทั้งเพื่อเคนนาและเพื่อรัง